TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga, Dmitry Patrushev, đạt 45-48 triệu tấn lúa mì xuất khẩu trong niên vụ 21/22. Con số này giảm so với dự báo 51 MMT trước đó và được công bố ngay sau khi các cuộc thảo luận về hạn chế thương mại bắt đầu. RusAgroTrans đã chốt sản lượng lúa mì của Nga trong khoảng 75 - 77 MMT với 119-121 MMT cho tất cả sản lượng ngũ cốc. Nga đã thu hoạch 108,4 triệu tấn ngũ cốc tính đến ngày 10/5. 

Bộ Ag của Ukraine báo cáo trồng lúa mì vụ đông ở mức 46% tính đến hết ngày 10/4. Bộ Ag cũng giảm dự báo sản lượng năm 2021/22 của họ từ 32 xuống 31,55 MMT. 

Ai Cập đã mua 240 nghìn tấn lúa mì trong cuộc đấu thầu của họ, với 180 nghìn tấn từ Nga và 60 nghìn tấn từ Ukraine. Đấu thầu MOA hàng tuần của Nhật Bản dành cho 130.963 tấn từ Mỹ, Canada và Úc. 

Phân tích cơ bản

Sau phiên giao dịch lúa mì thứ Ba quay vòng, vòng giao dịch giữa tuần đã kết thúc với giá giao sau đen. Lúa mì mùa xuân dẫn đầu, tăng 0,9% lên 1,46%. Giá CBT SRW đóng cửa mạnh hơn 0,17% đến 0,67%. HRW tương lai tăng 0,54% lên 0,98% trong ngày. 

Những người trả lời khảo sát ước tính dự trữ lúa mì thế giới ở mức 281 MMT sẽ được cập nhật vào thứ Ba tuần sau của WASDE hàng tháng. Lần bắn trước đó của USDA vào các kho dự trữ lúa mì thế giới đã kêu gọi thực hiện 21/22 với tổng số 283,2. Toàn bộ các câu trả lời của nhà giao dịch yêu cầu từ 278 đến 284,5 MMT. 

Phân tích kỹ thuật biểu đồ 30 phút (ZWZ2021)

  • Kháng cự: 750.6
  • Hỗ trợ 743.0

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Giá Cà Phê Củng Cố Sau Khi Thua Lỗ Trong Tuần 

Nguồn cung cà phê tăng từ Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới, có tác động tiêu cực đến giá sau khi Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia hôm thứ Ba báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 9 của Colombia tăng 23% so với cùng kỳ lên 1,091 triệu bao.

Nguồn cung giảm ở Brazil, đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica năm 2021 của Brazil xuống -8% xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 30,7 triệu bao từ mức ước tính tháng 5 là 33,4 triệu bao, giảm -37% so với 48,8 triệu bao vào năm 2020. Ngoài ra, Archer Consulting cho biết Brazil có thể chỉ có 21 triệu bao cà phê để xuất khẩu trong năm 2021/22, giảm -55% so với một năm trước đó do sản lượng và tồn kho giảm.  

Điều kiện khô hạn hơn bình thường ở Brazil đang hỗ trợ giá cà phê sau khi Somar Metorologia hôm thứ Hai báo cáo rằng Minas Gerais, khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, chỉ nhận được lượng mưa 19,4 mm hoặc 77% so với mức trung bình lịch sử. tuần trước. Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà phê Brazil bắt đầu vào tháng này, và việc thiếu mưa có thể làm giảm sự ra hoa của cây cà phê và hạn chế hơn nữa năng suất cà phê. Nguồn nước sẵn có trong đất ở Minas Gerais đã ở mức quan trọng từ 0% đến 30%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cho sự phát triển của cây trồng là 60%.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vào ngày 8 tháng 9 đã nâng ước tính thặng dư cà phê toàn cầu 2020/21 lên 2,63 triệu bao so với ước tính trước đó là 2,02 triệu bao. Thứ Năm tuần trước, ICO báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 8 giảm -0,1% so với cùng kỳ xuống 10,12 triệu bao, mặc dù xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 10 tăng 1,9% so với cùng kỳ đạt 118,96 triệu bao.

Cơ quan trồng trọt của Brazil Conab ngày 25/5 dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2021 sẽ giảm -23% so với cùng kỳ xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 48,8 triệu bao. Conab cho biết sản lượng cà phê sẽ giảm do cây cà phê của Brazil đang ở trong nửa năng suất thấp hơn của chu kỳ hai năm một lần và do điều kiện hạn hán trong các giai đoạn phát triển chính của cây trồng đã làm trầm trọng thêm sản lượng.  

Tồn kho cà phê arabica của ICE vào ngày 28 tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất 1-3 / 4 năm là 2.190 triệu bao, tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong 21 năm là 1.096 triệu bao được công bố vào tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, nguồn cung đã giảm do tồn kho cà phê arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Tư. Dự trữ cà phê robusta do ICE giám sát vào ngày 20 tháng 5 đã leo lên mức cao nhất trong 4 năm là 16.017 lô nhưng kể từ đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11-1 / 4 tháng là 12.258 lô vào hôm thứ Tư.

Phân tích cơ bản Cà phê arabica tháng 12 

Cà phê arabica tháng 12 ( KCZ21 ) vào thứ Tư đóng cửa tăng +1,55 (+ 0,81%) 

Giá cà phê hôm nay tăng khiêm tốn khi hợp nhất các khoản lỗ của tuần này. Tăng giá cà phê đã bị hạn chế vào thứ Tư do đồng real Brazil suy yếu so với đồng đô la. Đồng real ( ^ USDBRL ) giảm xuống mức thấp nhất 5-1 / 2 tháng so với đồng đô la hôm thứ Tư. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil.

Phân tích kỹ thuật Cà phê arabica tháng 12 Biểu đồ 30 phút 

  • Vùng kháng cự: 194.55
  • Vùng hỗ trợ: 191.85

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI 

Phân tích kỹ thuật Bạc

  • Bạc, đóng cửa ngày hôm qua: Ổn định ở mức 22,608, giảm 0,036
  • Bạc đã chiến đấu để giữ mức hỗ trợ ba sao chính tại 22,02-22,35 và điều này cũng mang tính xây dựng. Như chúng tôi đã lưu ý, Tuần lễ vàng của Trung Quốc có thể mang lại một cuộn băng mềm và kỳ nghỉ của họ kết thúc vào thứ Sáu khi chúng tôi nhận được Bảng lương phi nông nghiệp; Thứ sáu rõ ràng sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, những làn sóng bán ra trong đêm này đang khiến phe bò kiệt sức và chúng ta phải chứng kiến ​​một số sẽ sớm tăng điểm.
  • Vùng kháng cự: 22.705
  • Vùng hỗ trợ: 22.250

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Gía Dầu giảm do đồng đô la mạnh hơn và sau khi nguồn cung dầu thô và xăng tăng hơn dự kiến

Ả Rập Saudi hôm thứ Tư đã giảm giá dầu thô cho các khách hàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ khoảng -40 cent xuống 1,30 USD / thùng so với mức chuẩn cho giao tháng 11.

Mỹ đang nâng cao triển vọng giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp.

OPEC + hôm thứ Hai đã phê chuẩn mức tăng 400.000 thùng / ngày trong sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 11. Giá dầu thô tăng do những đồn đoán trước đó rằng OPEC + có thể tăng sản lượng lên 800.000 thùng / ngày do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.  

Goldman Sachs hôm thứ Hai cho biết họ dự kiến ​​dầu thô Brent sẽ tăng lên 90 USD / thùng do giá dầu tự nhiên tăng lên mức cao nhất 7-1 / 2 năm sẽ thúc đẩy tiêu thụ dầu thô toàn cầu thêm +650.000 thùng / ngày khi các công ty và người tiêu dùng chuyển từ giá dầu thô. khí sang dầu thô cho nhu cầu năng lượng của họ.

Dữ liệu kinh tế toàn cầu hôm thứ Tư hỗn hợp về nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Về mặt tiêu cực, doanh số bán lẻ tháng 8 của Eurozone tăng + 0,3% so với tháng trước, thấp hơn so với kỳ vọng + 0,8% so với tháng. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tháng 8 của Eurozone tăng + 0,3% so với tháng trước, thấp hơn so với kỳ vọng + 0,8% so với tháng. Về mặt tích cực, thay đổi việc làm ADP tháng 9 của Hoa Kỳ tăng +568.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn kỳ vọng là +430.000. .

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 9 tăng +360.000 thùng / ngày lên 27,49 triệu thùng / ngày, mức cao nhất trong 17 tháng.

Lượng dầu thô toàn cầu được lưu trữ trên các tàu chở dầu trên toàn thế giới ngày càng gia tăng khiến giá dầu thô giảm. Vortexa hôm thứ Hai cho biết dầu thô được lưu trữ trên các tàu chở dầu nằm yên ít nhất bảy ngày trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 đã tăng + 15% w / w lên 98,95 triệu bbl.

Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư là giảm giá đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Tồn kho dầu thô của EIA tăng +2,35 triệu bbl, cao hơn kỳ vọng là +1,0 triệu bbl. Ngoài ra, các kho dự trữ xăng tăng +3,26 triệu bbl, nhiều hơn kỳ vọng là +400.000 bbl. Ngoài ra, nguồn cung dầu thô tại Cushing, điểm giao hàng của WTI kỳ hạn, tăng 1,55 triệu bbl.

Phân tích cơ bản 

Dầu thô WTI tháng 11 (CLX21) hôm thứ Tư đóng cửa giảm -1,50 (-1,90%), 

Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Tư đều ghi nhận mức giảm vừa phải. Dầu thô giảm trở lại từ mức cao nhất 6-3 / 4 năm và xăng giảm từ mức cao nhất trong 7 năm do đồng đô la mạnh hơn và sau khi nguồn cung dầu thô và xăng hàng tuần của EIA tăng hơn dự kiến.

Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Tư cho thấy (1) tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 1 tháng 10 thấp hơn -6,9% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, (2) tồn kho xăng thấp hơn -1,4% so với mức trung bình 5 năm và (3) sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -11,1% so với bình quân 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 10 tăng + 1,8% w / w lên 11,3 triệu thùng / ngày, thấp hơn -1,8 triệu thùng / ngày (-13,8%), thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng / ngày.

Phân tích kỹ thuật Dầu WTI Biểu đồ 30 Phút

  • Vùng kháng cự:77.15 - 77.51
  • Vùng hỗ trợ: 76.00

Nguồn DCV Invest.com