Nhận định thị trường hàng hóa 13/10/2021: Giá Ca Cao Trượt Theo Sức Mạnh Của Đồng Đô La.

USDA báo cáo việc trồng lúa mì vụ đông đã hoàn thành 60%. Con số này tăng từ 47% vào tuần trước và phù hợp với tốc độ trung bình. Ở KS, 63% ruộng đã được trồng, cao hơn 8% so với tốc độ trung bình của họ. Tỷ lệ xuất hiện trên toàn quốc là 31% vào ngày 10/10, thấp hơn 4% so với tốc độ trung bình. 

Dữ liệu WASDE của USDA cho thấy dự trữ lúa mì dự kiến ​​sẽ đạt tổng cộng 580 mbu vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Thương mại đang tìm kiếm mức thực hiện trung bình là 576, nhưng dự trữ vẫn giảm so với 615 mbu được ước tính trong WASDE của tháng 9. Trong số 35 mbu cắt tỉa, 60 đến từ các sửa đổi nguồn cung cấp đã biết, trong khi việc sử dụng thức ăn được cắt giảm 25 mbu để bù đắp. Nhập khẩu cũng giảm 10 mbu xuống còn 125 mbu. 

Trên toàn cầu, USDA nhận thấy 6,04 MMT dự trữ lúa mì ít hơn vào cuối năm 2021/22 MY. Đến đó, lượng hàng tồn kho giảm 4,2 MMT và sản lượng giảm 4,41 MMT. Nhu cầu đã giảm 2,58 triệu tấn để bù đắp. Việc cắt giảm sản lượng bắt nguồn từ Canada (-2 MMT), Mỹ (-1,4) và Iran (-1,5 MMT). Các kho dự trữ cuối kỳ của Nga dự kiến ​​bị thắt chặt 500.000 tấn.

Lúa Mỳ tháng 12 (ZW2021). Biều đồ giá khung thời gian 1H

Ca cao tháng 12  ( CCZ21 ) đóng cửa giảm -7 (-0,26%) và ca cao tháng 12 ICE London ( CAZ21 ) đóng cửa giảm -4 (-0,22%).

Giá ca cao hôm thứ Ba đã giảm trong ngày thứ hai, trong đó ca cao ở NY đưa ra mức thấp mới trong 1 tuần. Sự phục hồi của chỉ số đô la lên mức cao nhất 1 năm mới vào thứ Ba đã ảnh hưởng đến giá ca cao. Giá ca cao giảm được hạn chế do nhu cầu toàn cầu tăng mạnh sau khi Gepex, một tập đoàn xuất khẩu bao gồm sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, báo cáo hôm thứ Ba rằng chế biến ca cao của Gepex Sep tăng 11,3% so với cùng kỳ lên 49.574 tấn.

Các quỹ có vị thế dài hạn lớn trong hợp đồng cacao kỳ hạn làm tăng rủi ro áp lực thanh lý kéo dài. Dữ liệu về Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy rằng các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 10 đã tăng số lượng vị trí cacao NY dài ròng của họ thêm +21,409 lên mức cao nhất trong 6 tháng là 30,897 vị trí. Các quỹ cũng đã tăng vị thế cacao kỳ hạn dài tại London của họ thêm +10,738 lên mức cao nhất trong 19 tháng là 51,144 vị thế mua ròng trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 10.

Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu vào ngày 27 tháng 9 từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ 5 thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria tháng 8 tăng hơn 700% so với cùng kỳ lên 20.873 tấn.

Nhu cầu ca cao toàn cầu đã được cải thiện và là một yếu tố tích cực cho giá cả. Hiệp hội Ca cao Châu Á báo cáo ngày 16 tháng 7 rằng lượng ca cao nghiền quý 2 của Châu Á tăng + 9% so với cùng kỳ năm trước lên 220.865 tấn, mạnh hơn kỳ vọng + 4% và là mức tăng kỷ lục trong quý 2. Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia báo cáo rằng lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ trong quý 1 tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 123.719 tấn, mạnh hơn kỳ vọng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 7 rằng chế biến ca cao quý 2 của châu Âu tăng + 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 356.854 tấn, cao hơn mức đồng thuận là + 7,5% và là mức tăng quý 2 lớn nhất trong hơn 10 năm.

Vào ngày 31 tháng 8, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn từ ước tính trước đó là 5,02 triệu tấn và nâng ước tính thặng dư ca cao 2020/21 toàn cầu lên 230.000 tấn so với ước tính trước đó là 165.000 tấn.

Ca cao tháng 12  (KCZ2021), Biểu đồ khung thời gian 4H

Ba loại kim loại tăng lên mức kỷ lục mới trong năm.

Dầu thô WTI tháng 11 ( CLX21 ) hôm thứ Ba đóng cửa tăng +0,12 (+ 0,15%), và xăng RBOB tháng 11 ( RBX21 ) đóng cửa tăng +0,0050 (+ 0,21%).

Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Ba đã ghi nhận mức tăng khiêm tốn khi chúng củng cố ngay dưới mức cao nhất trong 7 năm của ngày thứ Hai. Chỉ số đô la tăng lên mức cao mới trong 1 năm vào thứ Ba đã hạn chế mức tăng của giá năng lượng. Dầu thô đang được hỗ trợ cơ bản tiếp tục do lo ngại sự thiếu hụt khí đốt tự nhiên và than đá sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm thô và thô được sử dụng làm nhiên liệu sưởi ấm trong mùa đông Bắc bán cầu.

Dữ liệu kinh tế toàn cầu hôm thứ Ba là tiêu cực đối với nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Số lượng việc làm mở cửa tháng 8 của US JOLTS bất ngờ giảm -659,000 xuống 10,439 triệu, cho thấy thị trường lao động yếu hơn so với kỳ vọng tăng lên 10,954 triệu. Ngoài ra, kỳ vọng của ZEW trong tháng 10 của Đức về chỉ số tăng trưởng kinh tế giảm -4,2 xuống mức thấp nhất trong 19 tháng là 22,3, thấp hơn so với kỳ vọng 23,5.

Một yếu tố giảm giá đối với dầu thô là hôm thứ Ba, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm ước tính GDP toàn cầu năm 2021 xuống 5,9% so với ước tính tháng 7 là 6,0%.

Dầu WTI tháng 11 (CLX2021). Biểu đồ khung thời gian 4H

Nguồn DCV Invest.com