Nhận định thị trường hàng hóa 21/10/2021: Cà phê arabica tháng 12 ( KCZ2021 ) hôm thứ Tư đóng cửa tăng +1,30 (+ 0,64%) và cà phê Robusta ICE tháng 11 ( RMX2021 ) đóng cửa tăng +10 (+ 0,48%).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - NÔNG SẢN LÚA MỲ

Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Australia dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này sẽ đạt 31.5 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, mức sản lượng này thấp hơn 1.8 triệu tấn so với mức sản lượng kỷ lục 33.3 triệu tấn ghi nhận trong niên vụ trước nhưng vẫn cao hơn 30% so với trung bình 10 năm. Văn phòng USDA ghi nhận mức tăng này là nhờ điều kiện thuận lợi trên diện rộng.

Diện tích gieo trồng lúa mỳ được văn phòng này nâng nhẹ dự báo lên 13.1 triệu hecta trong niên vụ 2021/22 so với mức 13 triệu hecta trong niên vụ trước.

Xuất khẩu lúa mỳ của Australia trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 23 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với xuất khẩu trong niên vụ trước, và thấp hơn 500,000 tấn so với số liệu chính thức của USDA.

Lúa Mỳ tháng 12 (ZWZ2021), Biểu đồ khung thời gian 1H.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - CÀ PHÊ

Cà phê arabica tháng 12 ( KCZ2021 ) hôm thứ Tư đóng cửa tăng +1,30 (+ 0,64%) và cà phê Robusta ICE tháng 11 ( RMX2021 ) đóng cửa tăng +10 (+ 0,48%).

Giá cà phê hôm thứ Tư tăng vừa phải khi chúng củng cố trên mức thấp nhất trong 1 tuần được công bố vào đầu tuần này. Hoạt động kinh doanh cà phê ở Brazil gần đây đã bị đình trệ do giá cước vận chuyển tăng và giá cà phê đã khiến các nhà rang xay cà phê phải hoãn việc mua hàng. Ngoài ra, những người trồng cà phê đang giữ giá cao hơn trong bối cảnh chi phí lao động và phân bón tăng cao.

Dấu hiệu mưa lớn ở Brazil gần đây đã gây áp lực lên giá cà phê arabica. Somar Metorologia hôm thứ Hai đưa tin rằng Minas Gerais, khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, đã nhận được lượng mưa 65 mm, tương đương 215% so với mức trung bình lịch sử vào tuần trước. Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà phê Brazil bắt đầu vào tháng này, và lượng mưa dồi dào có thể thúc đẩy cây cà phê ra hoa và tăng năng suất cà phê. Nguồn nước sẵn có trong đất ở Minas Gerais ở mức quan trọng từ 0% đến 30%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cho sự phát triển của cây trồng là 60%.

Cà Phê Arabica tháng 12 (KCZ2021), Biểu đồ khung thời gian 1H.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - BẠC

Nhận xét hôm thứ Tư từ Thống đốc Fed tỏ ra diều hâu đối với chính sách của Fed và ủng hộ đồng đô la khi ông nói, "ông ấy ủng hộ quyết định tại cuộc họp tháng 11 của Fed về việc bắt đầu giảm mua tài sản" và lo ngại bởi áp lực lạm phát ngày càng gia tăng có thể đòi hỏi một phản ứng chính sách.

Fed phát hành hôm thứ Tư là trung lập đối với đồng đô la vì nó tuyên bố nền kinh tế Mỹ mở rộng ở mức "khiêm tốn đến vừa phải" trong tháng tính đến ngày 8 tháng 10, với hầu hết các quận báo cáo "giá tăng đáng kể". Một số quận của Fed ghi nhận tăng trưởng chậm lại, do hạn chế về nguồn cung và lo ngại về biến thể đồng bằng Covid ảnh hưởng đến hoạt động.

Bạc tháng 12 ( SIZ2021 ) đóng cửa tăng +0,563 (+ 2,35%). Các kim loại quý hôm thứ Tư đã có mức tăng vừa phải, trong đó bạc ở mức cao nhất trong 1-1 / 2 tháng. Đồng đô la yếu hơn vào thứ Tư là xu hướng tăng giá đối với kim loại quý cùng với lợi suất trái phiếu thấp hơn. Giá bạc cũng nhận được sự hỗ trợ do nhu cầu gia tăng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát sau khi tỷ lệ lạm phát hòa vốn 10 năm leo lên mức cao nhất trong 5-1 / 4 tháng vào thứ Tư ở mức 2,591%.

Bạc tháng 12 (SIZ2021), Biểu đồ khung thời gian 1H.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - NĂNG LƯỢNG

Dầu thô leo lên mức cao mới trong 7 năm Dựa Trên Báo Cáo của EIA.

Dầu thô WTI tháng 12 ( CLZ2021 ) vào thứ Tư đóng cửa tăng +0,98 (+ 1,19%), và xăng RBOB tháng 12 ( RBZ2021 ) đóng cửa tăng +0,0293 (+ 1,21%).

Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ Tư đều có mức tăng vừa phải, trong đó dầu thô leo lên mức cao mới trong 7 năm. Đồng đô la yếu hơn vào thứ Tư đã hỗ trợ giá năng lượng tăng, cùng với sự phục hồi của S&P 500 lên mức cao nhất 1-1 / 2 tháng, cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Giá dầu thô đã kéo dài đà tăng trong báo cáo hàng tuần của EIA.

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 15/10/2021:

- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 0.431 triệu thùng xuống còn 426.544 triệu thùng.

- Tồn kho Xăng giảm 5.368 triệu thùng xuống còn 217.739 triệu thùng.

- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.913 triệu thùng xuống còn 125.394 triệu thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Abdulaziz bin Salman cho rằng vai trò của OPEC+ trong thị trường khí tự nhiên là cực kỳ nhỏ và OPEC+ không thể làm gì nhiều để hạ nhiệt giá khí tự nhiên.

Bộ trưởng nhận định, nhu cầu dầu có thể tăng thêm 500,000 tới 600,000 thùng/ngày nếu mùa đông tại bắc bán cầu lạnh hơn bình thường, tương đương với khoảng 0.5% nhu cầu dầu thế giới. Rất khó để nhu cầu có thể tăng hơn nữa do công nghệ phát điện không thể chuyển từ sử dụng khí sang dầu một cách dễ dàng được.

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu khí của Mỹ trong tuần 15/10 đã tăng thêm 3.294 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 2.549 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 3.5 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3 triệu thùng.

Dầu WTI tháng 12 ( CLZ2021 ). Biểu đồ khung thời gian 1H.