Những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa trước phiên giao dịch tối 04/10/2021

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Ngô đóng cửa cao hơn vào cuối tuần. Xu hướng trong tuần này liệu có tiếp tục tăng

Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu giá ngô tháng 12 ZCEZ21 tăng 5 cent/giạ so với giá mở cửa.

Dữ liệu từ CFTC phản ánh các vị thế của nhà giao dịch tính đến ngày 28/9 cho thấy các quỹ đang nắm giữ 244,741 hợp đồng mua ròng. Đó là mức tăng 30.391 hợp đồng từ tuần này so với tuần trước đó. Các nhà giao dịch thương mại bán ròng thêm 18.257 hợp đồng, nâng lên mức 459.488 hợp đồng bán ròng.

Báo cáo nghiền ngũ cốc hàng tháng cho thấy lượng ngô sản xuất ethanol trong tháng 8 là 417.317 triệu giạ. Con số này tăng so với 411,11 triệu giạ năm ngoái nhưng là mức xay ngô thấp nhất kể từ tháng 4. USDA đã điều chỉnh việc sử dụng ngô trong tháng 7 thấp hơn với tổng số 5,031 tỷ giạ luỹ kế từ đầu năm. Con số này thấp hơn khoảng 3,5 triệu tấn so với dự báo WASDE tháng 9 của USDA. Bản cập nhật hàng tháng báo cáo sản lượng DDGS ở mức 1,82 triệu tấn.

Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết việc trồng ngô đã đạt 16,8% so với diện tích 7,1 triệu hecta dự kiến. Theo FranceAgriMer, thu hoạch ngô ở Pháp đã hoàn thành 2% tính đến ngày 27/9. Con số đó so với 31% hoàn thành ở cùng thời điểm mùa trước. FranceAgriMer duy trì xếp hạng tình trạng ngô là 89% từ tốt đến rất tốt. Ủy ban Châu Âu giảm dự báo sản lượng ngô của EU 2,2 triệu tấn xuống 68,8 triệu tấn.

Về kỹ thuật, giá ngô tăng nhẹ 5 cent/giạ lên mức 541 cent/giạ trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Sáng nay giá ngô giảm nhẹ về mức 537 cent/giạ. Trong ngắn hạn giá ngô có thể tiếp tục duy trì đà giảm về vùng hỗ trợ 527-531 cent/giạ do các nhà thương mại đang bán ròng số hợp đồng ngô tương lại rất lớn.

Diễn biến giá ngô tháng 12

nguồn:tradingview

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Giá cà phê ổn định cao hơn đáng kể khi các quỹ mua vào

Cà phê arabica tháng 12 (KCEZ21) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +10,05 cent/pound  (+ 5,18%) và cà phê Robusta ICE tháng 11 (LRCX21) đóng cửa tăng +42 USD/tấn (+ 1,98%).

Giá cà phê hôm thứ Sáu tăng mạnh, với arabica ở mức cao nhất trong 2 tháng. Việc quỹ mua vào hôm thứ Sáu đã đẩy giá cà phê arabica lên cao hơn do nguồn cung ít hơn ở Brazil. Hôm thứ Ba tuần trước, Conab đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica năm 2021 của Brazil xuống -8% xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 30,7 triệu bao từ mức ước tính tháng 5 là 33,4 triệu bao, giảm -37% so với 48,8 triệu bao vào năm 2020.

Giá cà phê có sự hỗ trợ cơ bản từ lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt hơn. Archer Consulting cho biết Brazil có thể chỉ có 21 triệu bao cà phê để xuất khẩu trong năm 2021/22, giảm -55% so với một năm trước đó do sản lượng và tồn kho giảm.

Điều kiện khô hạn hơn bình thường ở Brazil đang hỗ trợ giá cà phê sau khi Somar Met Khí tượng hôm thứ Hai báo cáo rằng Minas Gerais, một khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, chỉ nhận được 4,1 mm mưa hoặc 20% so với mức trung bình lịch sử. tuần trước.

Robusta nhận được sự hỗ trợ từ lo ngại về nguồn cung từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Việc thiếu các container để vận chuyển cà phê từ Việt Nam sẽ cản trở xuất khẩu trong tương lai gần và gây tăng giá. Ngoài ra, sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm trùng Covid ở Việt Nam đã khiến Thủ tướng Việt Nam phải thắt chặt các hạn chế về đại dịch. Xuất khẩu cà phê tháng 9 của Việt Nam tăng + 14,3% lên 120.000 tấn, nhưng xuất khẩu cà phê Việt Nam cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 giảm -4,2% so với cùng kỳ xuống 1.197 triệu tấn. Tuy nhiên, trong một yếu tố giảm giá đối với cà phê robusta, Conab đã nâng ước tính sản lượng cà phê robusta năm 2021 của Brazil thêm 4,5% lên mức kỷ lục 16,1 triệu bao so với dự báo trước đó là 15,4 triệu bao.

Về kỹ thuật, giá cà phê Arabica trong phiên giao dịch cuối tuần trước đã tăng lên mức 204 cent/pound. Giá cà phê Arabica đã phá vỡ mức kháng cự 200 cent/pound trước đó và tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá. Sáng nay giá cà phê Arabica ổn đỉnh ở mức 204.05 cent/pound và trong ngắn hạn giá cà phê có thể tăng lên mức 210 cent/pound.

Diễn biến giá cà phê Arabica tháng 12

nguồn:tradingview

Diễn biến giá cà phê Robusta tháng 11

nguồn:tradingview

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Giá Khí Đốt Tự Nhiên Giảm Do Lo Ngại Về Nguồn Cung Tạm Thời Giảm Bớt.

Khí tự nhiên Nymex tháng 11 ( NGX21 ) vào thứ Sáu đóng cửa giảm -0,248 (-4,23%).

Giá gas tự nhiên tháng 11 vào thứ Sáu đã giảm mạnh do chuyển giao âm từ thứ Năm khi tồn kho gas tự nhiên hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Ngoài ra, NOAA đã dự báo nhiệt độ trên mức bình thường trên hầu hết nước Mỹ trong tháng 10, điều này sẽ hạn chế nhu cầu về nat-gas làm nhiên liệu sưởi ấm. Maxar hôm thứ Sáu dự báo nhiệt độ trên mức bình thường từ Trung Tây đến Bờ Đông từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10, điều này sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với nat-gas. 

Lo ngại về nguồn cung cấp nat-gas trong mùa đông này đã đẩy giá nat-gas lên mức cao nhất 7-1 / 2 năm vào thứ Ba. Việc sử dụng nat-gas trong nước của Hoa Kỳ gia tăng trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp nat-gas của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong năm đối với nat Hoa Kỳ. -sử dụng gas. Một số giàn khoan ngoài khơi vùng Vịnh của Hoa Kỳ có thể hoạt động ngoại tuyến trong nhiều tháng do thiệt hại từ cơn bão Ida.

Các nhà ga xuất khẩu nat-gas của Hoa Kỳ đang hoạt động trở lại bình thường sau các đợt bão và bão nhiệt đới. Theo BNEF, dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Mỹ vào thứ Sáu là 9,9 bcf, giảm -6,2% w / w. Vào ngày 18 tháng 4, dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 11,921 bcf (dữ liệu từ năm 2014). 

Các nhà ga xuất khẩu nat-gas của Hoa Kỳ đang hoạt động trở lại bình thường sau các đợt bão và bão nhiệt đới. Theo BNEF, dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Mỹ vào thứ Sáu là 9,9 bcf, giảm -6,2% w / w. Vào ngày 18 tháng 4, dòng khí đến các kho xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 11,921 bcf (dữ liệu từ năm 2014).

Nhiệt độ cao hơn mức bình thường gần đây của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự gia tăng sản lượng điện của Hoa Kỳ và làm tăng nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9 đã tăng + 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 75.786 GWh (gigawatt giờ). Sản lượng điện cộng dồn của Mỹ trong giai đoạn 52 tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9 đã tăng + 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.018.970 GWh.

Nhu cầu gas tự nhiên trong nước đã suy yếu. Dữ liệu của BNEF cho thấy mức tiêu thụ gas tự nhiên của 48 người Mỹ vào thứ Sáu thấp hơn ở mức 62,6 bcf, giảm -3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khí đốt thấp hơn 48 của Mỹ vào thứ Sáu ở mức 91,3 bcf, tăng 3,3% so với cùng kỳ, theo BNEF.

Báo cáo hàng tuần của EIA hôm thứ Năm là tiêu cực về giá cả vì nó cho thấy tồn kho gas tự nhiên của Mỹ đã tăng +88 bcf lên 3.170 bcf trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9, cao hơn kỳ vọng là 86 bcf và cao hơn mức trung bình 5 năm là 72 bcf. Nguồn cung vẫn cực kỳ eo hẹp, với hàng tồn kho giảm -15,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -6,3% so với mức trung bình 5 năm.

Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan tự nhiên của Hoa Kỳ hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10 là 99 giàn, ngay dưới mức cao nhất trong 1-1 / 4 năm là 104 giàn khoan kể từ ngày 23 tháng Bảy và cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục của 68 giàn khoan được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên 

Gía đang đi trong vùng tam giá, cần đợi giá phá vỡ để thấy rõ xu hướng sắp tới. Tuy nhiên trong ngăn hạn chúng ta có thể chờ BÁN tại vùng giá  5.850,Dừng lỗ tại vùng 6.050, Chốt lời tại vùng 5.600.

TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT - THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI

Đồng Đô La Yếu Là Cơ Hội Kim Loại Bạc Tăng Mạnh

Bạc tháng 12 (SIZ21)hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 10 đóng cửa tăng +0,489 (+ 2,22%). Giá kim loại quý hôm thứ Sáu tăng cao hơn do đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm.

Sự phục hồi của chứng khoán vào thứ Sáu đã làm giảm nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, lợi suất T-note thấp hơn vào thứ Sáu đã làm suy yếu chênh lệch lãi suất của đồng đô la và đè nặng lên đồng đô la.

Các bình luận của Fed vào thứ Sáu là giảm giá đối với đồng đô la. Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari cho biết thị trường việc làm còn một chặng đường dài trước khi lành lặn và ông không tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất cho đến năm 2024.

Các dấu hiệu về áp lực giá cả toàn cầu gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý, một biện pháp phòng ngừa lạm phát.

Phân tích kỹ thuật Kim Loại Bạc

Xét tổng thể Bạc vẫn đang nằm trong xu thế giảm, nhưng ngắn hạn trong ngày khuyến nghị có thể mở vị thế MUA tại vùng giá 22, Dừng lỗ tại vùng 21, Chốt lời tại vùng 23.

Nguồn: DCV Invest.com